全球工程機(jī)械主機(jī)制造商前50強(qiáng)榜單揭曉

2019年全球最大的工程機(jī)械主機(jī)廠(chǎng)商的銷(xiāo)售達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高度，但是行業(yè)正在等待著新冠疫情所產(chǎn)生的實(shí)際影響

全球前50強(qiáng)主機(jī)制造商(Yellow Table排名)的營(yíng)銷(xiāo)在經(jīng)歷了2013至2016年的下滑后，迎來(lái)了工程機(jī)械銷(xiāo)售連續(xù)幾年不錯(cuò)的增長(zhǎng)。2019年的營(yíng)銷(xiāo)在持續(xù)這個(gè)小趨勢(shì)的前提下更進(jìn)一步。但是，受目前全球新冠疫情的影響，明年的排名表已幾乎可以預(yù)見(jiàn)銷(xiāo)售的下滑。

今年上榜的50家公司總體的銷(xiāo)售總額為2,027億美金。這是一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字，而且是有史以來(lái)Yellow Table首次總銷(xiāo)售額突破2,000億美金。

Yellow Table 2020(International Construction)

今年的銷(xiāo)售額較之上一年增長(zhǎng)了10%，幾乎達(dá)到2,030億美金，2018年50強(qiáng)主機(jī)制造商的總銷(xiāo)售額為1,840億美金。

盡管2019年的數(shù)字是破記錄的高，但值得一提的是增長(zhǎng)的百分比卻不斷放緩。舉例說(shuō)明，2017年Yellow Table較之于2016年增長(zhǎng)了25.5%，2018年的增長(zhǎng)是13.5%，而本年度增長(zhǎng)再次放緩至10%。

明年這一持續(xù)放緩的速度將再度重現(xiàn)，前提是市場(chǎng)沒(méi)有萎縮，在一個(gè)“正常”的環(huán)境下。由于新冠疫情，主機(jī)制造商的工廠(chǎng)已經(jīng)關(guān)停和減少產(chǎn)量，政府要求市民隔離，毫無(wú)疑問(wèn)明年的銷(xiāo)售會(huì)下滑，只是下滑多少的問(wèn)題。卡特彼勒和沃爾沃建機(jī)已公布了其2020年一季度業(yè)績(jī)：卡特彼勒的銷(xiāo)售下滑27%，沃爾沃建機(jī)下滑17%。

回頭來(lái)看今年的排名，卡特彼勒保持著其榜首的位置，銷(xiāo)售額為328億美金。此處就一個(gè)小錯(cuò)誤做一聲明：去年卡特彼勒礦機(jī)未被包含，其整體的銷(xiāo)售額被少報(bào)了。

表中位列第二的是小松，公司保持著其穩(wěn)定的非激越式的增長(zhǎng)。無(wú)論如何，在這二位有史以來(lái)的榜中的前二位之后的排名則激起了更多的興趣。

去年約翰迪爾一躍從第9位上升至第3位，一個(gè)極其亮眼的飛越。盡管迪爾的銷(xiāo)售表現(xiàn)不錯(cuò)，但其主要原因還是由于收購(gòu)了非常成功的公司維特根集團(tuán)。今年表單中約翰迪爾保住了其第三的位置，僅差一點(diǎn)。

迪爾僅比中國(guó)企業(yè)徐工微弱領(lǐng)先，徐工以其111億美金營(yíng)銷(xiāo)收入由去年的第六位躍居第四位。緊隨其后的是另一家中國(guó)企業(yè)：三一重工，同樣其排名也由去年的第七位提升至第五位。

幾家中國(guó)本土制造商在過(guò)去的幾年的排名都有了顯著的提高。一是得益于“一帶一路”的國(guó)家倡議，同時(shí)許多公司也都意識(shí)到其所提供的服務(wù)和售后工作需要與西方的公司看齊，這也是歐洲北美公司在市場(chǎng)上的成功的原因。

沃爾沃建機(jī)的排名從第五滑落到第六，公司在小型電驅(qū)設(shè)備上大量投入，這是對(duì)未來(lái)的敏銳投資。第二家排名前十的日本公司：日立建機(jī)，排名第七直降三位。緊隨其后的是利勃海爾，穩(wěn)居第八位。在前十名輪流坐莊的還有斗山工程機(jī)械，位列第九;以及一位新近躋身前十的中國(guó)公司：中聯(lián)重科，其營(yíng)收表現(xiàn)亮眼，由43億美金增長(zhǎng)至62億美金。

國(guó)家和地區(qū)排名占比

上表所示亞洲的銷(xiāo)售額的縮減 – 盡管是微弱的 – 從去年的46.7%降到45.4%。除了表中表現(xiàn)強(qiáng)勁幾家中國(guó)公司，尤其是徐工，三一和中聯(lián)，其排名全部提升了。北美市場(chǎng)有緩步的提升從25%的份額提升至27.8%, 其依托于卡特彼勒這家全球最大的主機(jī)制造商在營(yíng)銷(xiāo)上的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。歐洲市場(chǎng)微弱地下降，從去年的27.8%的份額降至26.2%。有二家公司代表歐洲板塊進(jìn)入前十強(qiáng)：沃爾沃建機(jī)位列第六，利勃海爾位列第八。

關(guān)注點(diǎn)

在Yellow Table中最值得關(guān)注的一個(gè)部分是中國(guó)。這個(gè)國(guó)家目前有二家公司躋身榜中前五，三家公司位列榜中前十，前十排名中的表現(xiàn)一時(shí)無(wú)雙。

2019年中國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)售依然增長(zhǎng) – 雖然不像前幾年那樣速度驚人 – 同時(shí)中國(guó)的主流主機(jī)制造商進(jìn)一步地努力加強(qiáng)其海外的營(yíng)銷(xiāo)。入榜的中國(guó)公司的銷(xiāo)售收入幾乎達(dá)到360億美金，占據(jù)全榜的17.7%. 去年中國(guó)公司的貢獻(xiàn)是16%。

值得一提的是，當(dāng)前中國(guó)目前工程機(jī)械銷(xiāo)售額依然排在另外二個(gè)傳統(tǒng)的重磅國(guó)家之后：他們是美國(guó)和日本。接下來(lái)的幾年乃至十幾年這一態(tài)勢(shì)如何變化值得關(guān)注。

公司股份占比TOP10

個(gè)別的企業(yè)在表中最大的變動(dòng)是四位。日本公司久保田從去年的第22位上升至第18位，德國(guó)小型設(shè)備專(zhuān)業(yè)公司威克諾森從第28位升至第24位。中國(guó)公司龍工，這個(gè)土方機(jī)械和路面機(jī)械的制造商，創(chuàng)造了最大跌幅，從第24位降至28位，正好與威克諾森對(duì)調(diào)。

表中只有一位新進(jìn)入者 – 說(shuō)得更準(zhǔn)確點(diǎn) – 再進(jìn)入者：土耳其制造商Hidromek再次進(jìn)入排名表，位列第50。這是經(jīng)歷了去年土耳其經(jīng)濟(jì)動(dòng)亂和土耳其里拉暴跌而跌出排名后的再次進(jìn)入。這個(gè)國(guó)家至今未從經(jīng)濟(jì)層面上完全恢復(fù)，但是該公司卻再次榜上有名。

對(duì)未來(lái)的展望

去年，當(dāng)展望未來(lái)時(shí)，分析部分提到的是政治的不確定性，例如脫歐和特朗普政府。但與隨后的新冠疫情相比那些不確定性又顯得微不足道。

即使在新冠疫情之前已有預(yù)測(cè) - 工程機(jī)械銷(xiāo)售已到達(dá)其峰頂，2020年我們將看到一個(gè)“軟綿綿”的營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)。現(xiàn)在的問(wèn)題是：營(yíng)銷(xiāo)的跌幅將會(huì)是多少?新冠疫情發(fā)展疾速，國(guó)家與國(guó)家在抗擊這個(gè)流行病戰(zhàn)役時(shí)處在不同的階段。

穩(wěn)步增長(zhǎng)

穩(wěn)步地增長(zhǎng)：最近的一個(gè)工程機(jī)械銷(xiāo)售周期被認(rèn)為是在2019年達(dá)到其頂峰 – 這是在新冠疫情之前。全球工程機(jī)械前50強(qiáng)主機(jī)制造商的營(yíng)業(yè)收入在過(guò)去的幾年有著不俗的增長(zhǎng) – 這也是2019被認(rèn)為是一個(gè)周期的頂點(diǎn)的原因。2016年的營(yíng)銷(xiāo)收入是1300億美金，而到2019年這個(gè)數(shù)字達(dá)到2030億美金。即便是在一個(gè)有著顯著循環(huán)周期的行業(yè)，在三年的時(shí)間里營(yíng)銷(xiāo)收入增長(zhǎng)700億美金也是驚人的。這個(gè)增長(zhǎng)究其原因有幾個(gè)方面：大型的政府基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目;不斷增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)和不斷強(qiáng)大的中國(guó)企業(yè);設(shè)備到了一個(gè)自然使用周期需要更新;新興市場(chǎng)的發(fā)展以及主機(jī)廠(chǎng)商提供好的設(shè)備，服務(wù)和售后。綜前所述，明年在工程機(jī)械市場(chǎng)將會(huì)有一個(gè)明顯的下滑。問(wèn)題是：之后會(huì)發(fā)生什么?同時(shí)，如果市場(chǎng)反彈，那么會(huì)彈回多少?

在2020年的后二個(gè)季度里，希望生活可以恢復(fù)到某種層面上的正常。是否會(huì)有對(duì)工程機(jī)械“報(bào)復(fù)性”的需求有待于商榷，但很有可能是生活和經(jīng)營(yíng)重啟之后工程機(jī)械的銷(xiāo)售仍會(huì)停滯。這極大地有賴(lài)于政府的投資，因?yàn)樗侥既谫Y看起來(lái)表現(xiàn)平平。

大型的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目無(wú)論是已通過(guò)審批的還是已經(jīng)上馬的難以想象地被取消了，各國(guó)政府是否會(huì)投入大型的新基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)?對(duì)于上述問(wèn)題的答案將會(huì)在明年Yellow Table中銷(xiāo)售額的衰減的程度中體現(xiàn)出來(lái)。

細(xì)則

Yellow Table中排名的位次是根據(jù)2019自然年基于美金計(jì)算的銷(xiāo)售額。不同的貨幣將基于2019平均匯率換算成美金，最大限度地保證公平性。數(shù)據(jù)的收集廣泛來(lái)源于各種渠道包括：上市公司財(cái)報(bào)，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)信息。

在日本、印度以及其它的一些國(guó)家，其財(cái)年終止于3月31日，因此幾乎不可能使用自然年的統(tǒng)計(jì)信息。在這種情況下，財(cái)年的年報(bào)將作為依據(jù)。在另一些情況下，《國(guó)際建設(shè)》需要年度數(shù)據(jù)和行業(yè)趨勢(shì)來(lái)預(yù)估企業(yè)表現(xiàn)，如果有必要進(jìn)行預(yù)估，這些銷(xiāo)售額都會(huì)以二個(gè)星號(hào)標(biāo)明。我們盡最大的努力保證在這報(bào)告的準(zhǔn)確性。

（文章來(lái)自英國(guó)KHL集團(tuán)）