12月工程機械流通市場監測：“國四”新機帶動價格上漲，行業進入冬季淡季

本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年12月8-17日，其中報告下文中挖掘機各機型范圍為：小型挖掘機≤18.5t，中型挖掘機為18.5t~28.5t，大型挖掘機為≥28.5t；各區域涵蓋省份為：華東地區（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(廣西、廣東、海南)，華中地區（湖北、湖南、河南），華北地區（北京、天津、河北、山西、內蒙），西南地區（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區（遼寧、吉林、黑龍江）。

2022年12月國內挖掘機市場預期反饋

1.整體銷量同比增速預期

90.89%的被調研代理商預計12月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，有21.29%的被調研代理商預計下滑幅度超過50%，比上月比重增加6.33個百分點；分別有15.15%、16.67%、18.18%和19.70%的代理商預計同比下滑41%~50％、31%~40％、21%~30％和0%~20％。有1.52%和7.59%的代理商預計持平和增長。整體而言12月的市場預期要遜色于11月，開始進入年度季節性淡季，整體國內市場仍處于下行筑底過程之中。

2022年12月挖掘機整體銷量同比增速預期

2.小型挖掘機銷量同比增速預期

有87.87%的代理商預計12月國內小挖市場同比出現不同程度的下滑。有30.29%的代理商預計同比下滑幅度超過50%，分別有9.09%、12.12%、13.64%和22.73%的代理商預計同比下滑41%~50％、31%~40％、21%~30％和0%~20％。有7.58%和4.55%的代理商預計12月小挖市場同比持平和增長。

2022年12月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

3.中型挖掘機銷量同比增速預期

有86.36%的代理商預計12月國內中型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月增加了3.95個百分點。有22.71%的代理商預計同比下滑幅度超過50%，分別有15.15%、13.64%、16.67%和18.19%的代理商預計同比下滑41%~50％、31%~40％、21%~30％和0%~20％。有4.55%和9.09%的代理商預計同比持平和增長。

2022年12月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

4.大型挖掘機銷量同比增速預期

有87.88%的代理商預計12月國內大型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑，比上月減少1.31個百分點。有28.78%的代理商預計同比下滑幅度超過50%，有13.64%、12.12%、15.15%和18.19%的代理商預計同比下滑41%~50％、31%~40％、21%~30％和0%~20％。各有6.06%的被調研代理商預計同比持平或者小幅增長。

總體來看，2022年12月，中大挖的市場情況要好于小挖，特別是大型挖掘機市場；但是整體都弱于11月的市場表現。

2022年12月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

5.2022年12月上旬，客戶設備開工率情況統計

2022年12月上旬，有28.79%的被調研客戶的設備開工率低于40%；有16.67%的被調研客戶的設備開工率超過60%；50%~60%開工率的客戶比重為19.70%；40%~50%開工率的客戶比重為34.85%。

從趨勢上來說，12月上旬比11月底，各地客戶設備的開工率都在改善，中高開工率（60%以上）的情況，占比已經超過15%，要比11月上旬差，但是要好于10月上旬，與9月上旬接近。

12月上旬到中旬，各地在疫情管控逐步放開之后，存在著各地的重點工程集中趕工期的情況，但是由于疫情導致的勞動力資源緊缺影響仍然存在。

2022年12月上旬客戶設備開工率情況統計

6.2022年12月，整機銷售新訂單量同比變化預期

有86.36%的被調研代理商預計2022年12月整機銷售新訂單量同比會減少，減少幅度比上月明顯惡化6.63個百分點，有13.64%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

2022年12月，整機銷售新訂單量預期

2022年11-12月國內挖掘機市場價格監測反饋

2022年12月上旬，國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

2022年12月上旬，國內挖掘機市場，大型挖掘機銷售成交價格環比11月初上漲2.60%，增幅比上月擴大5.37個百分點；中型挖掘機銷售成交價格環比11月初上漲1.87%，增幅比上月改善3.49個百分點；小型挖掘機銷售成交價格環比上漲1.92%，增幅擴大2.22個百分點。12月上旬，價格普漲的原因在于，切換到非道路“國四”排放標準之后，市場一線交易的挖掘機中，“國四”與“國三”設備相互混雜，而“國四”設備價格上漲明顯，拉高了終端市場的均價。

2022年12月初挖掘機銷售成交價格環比變化

2022年12月上旬國內挖掘機市場庫存情況反饋

2022年12月上旬，國內市場，被調研代理商在渠道中的庫存量比上月同期降低15.09%；其中30T以上大型挖掘機平均庫存量11臺，19-30T中型挖掘機平均庫存量15臺，19T以下小型挖掘機平均庫存量19臺。

2022年11-12月國內工程機械市場風險情況反饋

1.2022年11月，客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統計

2022年11月末，國內市場，被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.28%、5.41%和5.52%，分別比上月底減少0.68、0.32和0.49個百分點，整體逾期都有小幅改善。與10月底相比，內蒙古、山西、福建、江蘇、山東、海南、甘肅和寧夏等地，出現了部分逾期率加劇的高危險情況。

2.2022年12月，客戶還款逾期率預期判斷

2022年12月，68.18%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較11月份會增加，另有31.82%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少，前者比上月占比小幅增加2.09個百分點。

2022年12月客戶還款逾期率環比預期

3.2022年11月，客戶設備工程款回款率統計

2022年11月末，客戶設備工程回款率的平均值是49.40%，比上月同期小幅惡化3.16個百分點，最大值是96%，最低值是5%，分別提高1個百分點和持平。客戶的回款情況短期呈現小幅惡化的局面。

2022年11月末，客戶設備工程款回款率統計

2022年12月上旬，對比11月上旬，華南和西南的回款情況環比有所好轉。黑龍江、遼寧、河北、內蒙古、天津、安徽、江蘇、上海、甘肅和陜西等省份的客戶設備回款率的情況惡化較為明顯。

4.2022年10-11月，客戶設備臺班費變化統計

2022年11月，客戶設備的臺班費收益，大型挖掘機同比降低4.46%，中型挖掘機同比降低1.76%，小型挖掘機同比降低0.86%，分別比上月降幅改善1.99、2.60和2.20個百分點。整體而言，11-12月份，終端挖掘機的出租市場的競爭環境相對比較穩定，但整體設備出租價格同環比仍有小幅降低。

2022年11月，客戶設備分機型平均臺班費同比變化