碳達峰趨勢下的工程機械設備電動化加速發展正當時

【轉自第一工程機械】

工程機械電動化設備發展大勢所趨

2021年12月03日，工信部印發《“十四五”工業綠色發展規劃》，積極回應我國碳達峰行動方案，目標清晰、任務明確地引導工業領域進行綠色低碳轉型。

工程機械電動化設備發展大勢所趨

隸屬工業領域的工程機械行業，工程機械設備電動化數量比例的增加是實現碳達峰的重要舉措，如電動裝載機、電動挖掘機、電動礦卡、電動叉車等，很多主流企業已經開始布局電動化設備。但根據寧德時代發布數據顯示，截止到2021年11月，全國商用業務領域，包含重卡、叉車、工程機械、港口物流等行業，總計電池出貨約30Gwh，其中工程機械行業不到1Gwh。因此，工程機械電動化設備還有著長足的發展。

鋰電池企業競爭格局初步確定

在電動車替代傳統燃油車的浪潮中，電池成本占電動車總成本的40%～50%，其中，鋰電池是現在的主流技術路線，鋰成為電池中最核心的材料。鋰資源也因此在資本市場大受追捧，并于2021年迎來了價格暴漲。

目前包括鋰電池、鎳氫電池、大圓柱電池等在內的動力電池企業包括寧德時代、比亞迪、LG化學、國軒高科、中航鋰電、塔菲爾、欣旺達、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動力等。其中，寧德時代一枝獨秀，2020年市場份額達到48.06%；排名第二的是比亞迪，2020年的市場份額約10.16%；排名第三的是LG化學，2020年市場份額是10.16%。

鋰電池和固態儲能技術發展

動力電池除了當前以液態電解液為介質的鋰電子電池領域的競爭外，以固態動力電池為代表的新一代動力電池，將是未來競爭的重要領域。特別是儲能領域，根據2021年中報，寧德時代儲能同比增長727%，這是一個明顯的市場信號。因為，以鋰電池為代表的電化學儲能的應用場景比較受限，一是鋰電池只能短期儲能；二是鋰電池只適合在氣候條件比較溫和的地區工作，氣溫過低就會運行受限。所以，鋰電池更適合特定地區、特定季節的短期儲能。

怎么突破儲能限制呢？目前最受關注的是氫能儲能技術。在不久的將來，氫儲能可以作為補充使用。因為氫儲能非常適合長期的、跨季節的儲能，業內對氫儲能的應用前景也普遍看好，但是，對儲存氫氣的技術路線還存在爭議。目前的儲氫技術路線包括：高壓氣態儲氫、低溫液態儲氫、固體材料儲氫等。據統計，當前超過1/3的央企正在制氫、儲氫、加氫、用氫等氫能全產業鏈進行布局。

白熱化的鋰資源競爭

氫儲能技術雖然被看好，但因為技術路線的優化還需要時間。所以，當前競爭最激烈的還是在鋰電池領域，包括鋰電池重要生產資料的鋰礦的競爭。因為保障鋰資源供應，是我國動力電池產業鏈進一步全球化的重要支撐。

但全球鋰資源的分布非常不均衡，全球92%的鋰礦資源分布于中國之外。據美國地質調查局最新統計，全球鋰資源主要集中在智利和澳大利亞，分別占總資源量的43.8%和22%，南美洲、澳大利亞加起來就占到了全球八成的鋰資源，而中國僅占7%。因此，在全球鋰電產業鏈中，上游鋰資源是中國最薄弱的環節。

因此中國企業出走海外是必然選擇，大概從2015年開始，很多中國企業前往澳大利亞、美洲、非洲、歐洲等區域找礦、買礦，其中兩個鋰資源龍頭，就是贛鋒鋰業和天齊鋰業。在海外鋰資源布局上，贛鋒鋰業最多，目前占有的上游鋰資源量約2900萬噸碳酸鋰當量，且產能集中在海外。天齊鋰業占有的鋰資源量為1600萬噸。與此同時，為了掌控未來鋰資源的供應，做產業鏈中游的寧德時代在鋰資源的產業鏈布局上，選擇了投資入股的方式，先后投資了四家鋰礦，分別是天宜鋰業、加拿大的Neo鋰礦、北美鋰業和澳大利亞的Pilbara礦產。

值得一提和關注的是，兩家中國企業在海外對加拿大千禧鋰業長達四個月的“搶礦大戰”的競爭。這兩家一個是中游的動力電池制造商寧德時代，另一家是上游的鋰礦資源廠贛鋒鋰業。自2021年7月，贛鋒鋰業公告稱，以3.53億加元與千禧鋰業達成完全收購協議。但隨后寧德時代拋出3.77億加元的收購邀約，截胡了這次收購。11月1日，千禧鋰業再度發布公告，收到加拿大美洲鋰業的總對價約為4億美元的收購邀約。而贛鋒鋰業間接持有美洲鋰業12.51%的股權，還派駐了一名董事到美洲鋰業。最終，11月17日，寧德時代以美洲鋰業支付2000萬美元的違約金離場。

由此可見，在工程機械設備電動化剛剛起步階段，鋰電池產業的中上游已經開始了積極布局和資源爭奪的白熱化。

工程機械電動化設備行業競爭應理性化

一個健康發展的產業生態，一定是長板與長板的協作，在強強聯手的積木式合作中，既不斷優化自身的長板，又通過協作形成更強的產業影響力和控制力。當前工程機械行業目前也處于激烈競爭的態勢，很多主機廠和代理商也已經殺紅了眼；慘烈的價格戰導致了整個行業盈利能力大幅下降。

電動化設備是工程機械行業實現碳達峰的重要手段之一，也可被視為一個差異化的行業產品，已經引得業內主機廠們的紛紛布局和激烈競爭。作為業內一名“老兵”，筆者真誠呼吁，企業能夠從一開始便理性一點，讓“價格戰”這把屠刀在電動化設備身上使用的時間晚一點。如同王煜全老師在科技特訓營里提到的：一個完善的產業生態是上下游多方協作，每個環節都很重要，需要上下游相互支撐，都有肉吃才能實現業態的可持續發展。

參考資料來源：

碳達峰中和公眾號、全球風口公眾號、寧德時代官網、國務院發展研究中心等